Banco Galicia anunció la emisión de 17,7 millones de nuevas acciones como parte de una estrategia para financiar la adquisición de HSBC en la Argentina. La operación apunta a consolidar su liderazgo en el mercado bancario local, mientras busca asegurar que los accionistas actuales no vean diluido su valor gracias a un mecanismo de suscripción preferente.
Desde la entidad, explicaron: “Esta emisión de acciones corresponde a un ajuste al pago de precios por la compra de HSBC. El banco va a emitir acciones a un precio determinado que es el equivalente a, aproximadamente, US$53 por ADR”.
El diseño de la operación no solo permite cubrir las obligaciones de pago de la compra, sino también ofrecer a los accionistas actuales la oportunidad de participar directamente en la expansión del banco.
El proceso de suscripción, que ya cotiza bajo el ticker GGALX, estará abierto hasta el 6 de febrero. Además, los cupones para adquirir las nuevas acciones se podrán negociar en el mercado secundario antes de la fecha límite mediante la oferta de una opción a los accionistas que no deseen ejercer el derecho.
“Los accionistas actuales pueden ejercer el derecho de preferencia, es decir que, si tienen acciones, por cada 90 acciones que tienen, pueden comprar una. Con lo que se recauda se le paga a HSBC. Si sobran acciones, se les dan esas acciones a HSBC”.
La noticia de la emisión generó una marcada volatilidad en el precio de los títulos de Galicia. El lunes pasado, el ADR del banco (GGAL) cayó un 7,7% en la Bolsa de Nueva York, en parte debido a la polémica en torno a la fintech DeepSeek, que afectó al mercado de capitales global en general.
Ayer, tras el anuncio oficial de la emisión, el título GGALX retrocedió hasta un 7%, reflejando la incertidumbre inicial de los inversores ante el impacto de la operación.
El pago de las acciones deberá realizarse exclusivamente en dólares cable, sin la posibilidad de utilizar pesos ni MEP. De está forma, se asegura que la operación cumpla con las normativas internacionales. Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos que las existentes, incluyendo igualdad en la distribución de dividendos.
“La emisión de estas acciones es parte de un plan estratégico que equilibra el financiamiento y la preservación del valor para los accionistas actuales, mientras cumplimos con nuestras obligaciones con HSBC”, concluyeron desde el banco, desde donde destacan el impacto positivo a largo plazo que esperan de esta iniciativa.
Por Tomás Alejandro Giancola
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